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                                                            一周鋼市概覽 現貨價格弱勢運行(2.18-2.25)

                                                            2022-02-26  來源:中鋼網
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                                                               概述: 本周現貨市場主流價格弱勢運行。目前隨著原料價格回落以及市場需求表現一般,現貨市場報價繼續下調,整體市場出貨套現意愿偏強。

                                                              具體情況如下

                                                              【要聞速遞】

                                                              1、淡水河谷2021年凈利潤為224億美元,同比增長176億美元。 鐵礦石 年產能從2020年底的3.22億噸增長至2021年底的約3.4億噸。

                                                              2、全球最大艙容、世界首艘采用B型艙的99000立方米超大型乙烷運輸船“PACIFICINEOSBELSTAFF”號于當地時間2月13日成功完成了首次裝貨。

                                                              3、2021年機械工業對外貿易持續高速增長,全年累計實現進出口總額1.04萬億美元,首次突破1萬億美元大關。其中出口總額6765億美元,同比增長33.7%;實現貿易順差3144億美元,同比增長168%。

                                                              4、2月25日豐田發布數據顯示,2022年1月的全球產量同比減少15%,降至63萬輛,這是2個月以來首次低于上年同期。

                                                              一、Myspic指數

                                                              

                                                              25日國內鋼材指數(Myspic)綜合指數報180.68點,周環比下跌0.9%。螺紋指數192.63,周環比下跌1.16%;熱卷指數175.22,周環比下跌1.16%; 中厚板 指數187.41,周環比下跌0.64%;冷板指數127.15,周環比下跌0.58%。

                                                              二、國內普 鋼價 格

                                                              

                                                              

                                                              細分來看:

                                                               建筑鋼材 :本周全國建筑鋼材價格整體呈現震蕩偏弱。本周建筑鋼材產量雖有小幅增加,但水平處相對低位,社庫、廠庫也有增加,同比去年仍有降低。供給仍能給當前價格帶來支撐。但是本周需求的不及預期、原料端消息的頻頻釋放、國際形勢的緊張加劇都令建筑 鋼材市場 情緒走低,本周價格也呈現震蕩走弱態勢。

                                                              價格方面:本周全國黑色系原料消息不斷,國際形勢加劇加之需求釋放不及預期,整體價格繼續走弱。螺紋方面除 東北 區域價格震蕩持平外,其他區域均線不同程度下跌。其中 西南 、 西北 、 華中 、 華北 區域價格跌幅在20-70元/噸之間; 華東 區域價格跌幅領先,跌幅超100元/噸;全國周均價下跌53元/噸。線材方面價格也呈現震蕩走弱,其中西南、華中、西北、華北、東北區域價格跌幅未超100元/噸,跌幅在20-80元/噸之間;而 華南 、華東區域價格跌幅超100元/噸,跌幅在100-120元/噸之間;全國周均價下跌58元/噸。

                                                              供應方面:據 統計,建材方面,分品種來看,螺線供庫雙增;分域來看,除東北和華北少量減產,其余區域均有增量;從省份來看, 河南 、 四川 、 廣東 、 廣西 、 江蘇 和 浙江 增量明顯,主因在于設備復產;從工藝角度來看,本周增產貢獻率主要在短流程生產企業。

                                                              庫存方面:據統計,建材方面,本周廠庫周環比再次回升。從庫存增減變化來看,除華南、東北、西北少有降庫,其余區域庫存增加累增,且以華東和西南為主。從省份來看,云南、浙江、 山東 、 福建 、河南等省累庫明顯。增庫主要原因不僅在于供應增幅擴張,入庫資源量增加;也在于本周鋼廠發貨節奏放緩,原因在于散點疫情管控、降水天氣限制運輸條1205.15萬噸,較上周(2022年2月17日)21.74%。

                                                              需求方面:本周下游陸續復工,實際需求較前期有所好轉。但就調研來看,下游終端基本在下周完成全面復工,本周成交中投機需求活躍度較高。從成交來看,本周日均成交量為7.44萬噸,較節前日均增加1.79萬噸,增幅為31.68%。

                                                              對于下周:

                                                              1、供給來看:從建材來看,建材增量集中于短流程生產企業,原因在于上周元宵節過后短流程復產比例提升,增量區域集中于華東、華南和西南。短期來看,原料趨弱運行導致成品材成本下移,擴寬企業利潤空間,一定程度上提振了企業復產積極性。預計后期供應仍有一定增量空間,但受限于冬奧會后還有殘奧會,因此空間相對有限。

                                                              2、需求來看:目前市場終端開工率對比上周有所提高,我網統計的成交量的絕對值也有明顯提高,但從需求的穩定性和持續性偏差,且同比去年小幅下降,需求的釋放不如預期所想。下周終端工地開工率仍將有所提高,但部分下游終端仍有 反饋面臨回款壓力,且市場氛圍的偏弱也增加了采購端及投機需求的觀望情緒,需求的提升需要觀察。

                                                              3、心態來看:目前供給端的水平偏低是當前市場價格的最有力支撐,不過需求端未及預期也沒能給予市場帶來進一步的信心支撐。特別原料端消息的頻發及國際形勢的加劇,商家謹慎心態未來,去庫意愿明顯。

                                                              綜合來看,預計下周本地建筑鋼材價格將呈震蕩中有所反彈,但反彈空間或將有限。

                                                               熱軋 :本周國內熱軋板卷市場價格下跌。全國24個主要市場3.0mm 熱軋板卷價格 均價為5045元/噸,較上周下跌36元/噸;4.75mm熱軋板卷均價為4969元/噸,較上周下跌38元/噸。

                                                              華東市場方面:今日主要城市價格繼續下跌。截至發稿,1500mm普碳熱卷主流報價4840-4860元/噸,1800mm寬卷報價4950-4940元/噸。1500mm低合金主流報價5010-5020元/噸,1800mm低合金報價5070-5090元/噸。本周市場呈現震蕩下行態勢,商家心態略顯悲觀,資源的持續流入導致了現貨市場價格再度下跌,成交表現不佳。目前來看,消費啟動速度依然偏慢,證偽時間偏長,對于價格支撐性略顯不足。綜合來看,下周華東地區熱軋板卷資源暫不會缺少,因此價格或將維持弱勢運行。

                                                              華南市場方面:整周市場價格震蕩下行,需求一般。目前主導鋼廠4.75mm以上普卷價格在4940-4950元/噸,低合金卷價格在5130-5150元/噸之間,整周 廣州 熱卷價格 較節前下跌100-120元/噸。市場方面,本周受盤面震蕩下行的影響,市場心態有所轉弱,雖期間價格稍有反彈,但整體仍表現為震蕩下行,不過臨近周終,門市及下游采購放量,低價成交表現尚可。資源方面,由于新資源持續到貨,加上整體去庫速度表現一般,現本地熱軋板卷現貨庫存繼續增加,據同口徑了解,本周本地熱軋板卷現貨庫存量為73萬噸左右,較上周庫存增加4.4萬噸左右。綜合來看,隨著現貨庫存逐步累積,市場去庫壓力逐步加大,預計下周本地熱軋板卷價格或將以震蕩盤整為主。

                                                              華北市場方面:黑色系金屬期貨市場連續數周震蕩弱行,情緒面走低,另外市場接單雖相對樂觀,但仍無需求大熱跡象。其中 天津 地區熱卷較上周下跌70元/噸, 北京 地區熱卷價格較上周持平, 唐山 地區熱卷價格較上周下跌40元/噸。 邯鄲 地區熱卷價格較上周下跌10元/噸, 石家莊 熱卷價格較上周下跌20元/噸。市場方面,本周多平盤觀望,生產線方面隨著冬奧會閉幕,限產逐漸解禁,多家受影響鋼企于本周陸續恢復生產,后續熱軋板卷供應將趨于正常水平;流通端,商戶心態謹慎樂觀,調價意愿不高,多穩價出貨為主,庫存水平正常,接單情況尚可。庫存方面,其中邯鄲地區熱卷庫存較上周增加0.14萬噸,唐山地區熱卷庫存較上周減少0.15萬噸,北京熱卷庫存較上周持平,天津熱卷庫存較上周減少0.6萬噸,石家莊熱卷庫存較上周持平。

                                                              本周熱軋板卷周度產量有所回升,庫存呈現下降趨勢,整個基本面來看依然偏好。短期來看,產量的恢復有所加速,但其可上升空間有限。而消費來看,庫存所體現出的下降較為突出與實際調研的情況相比稍有差距,改善的情況則有所增加。因此就后期看,消費預期慢慢兌現,成本也帶來一定的支撐情況下,價格深跌的空間不大。

                                                              中厚板:本周全國中厚板市場繼續下跌,成交情況不及上周,市場需求表現不佳。。

                                                              市場方面: 上海 :本周上海市場 中厚板價格 窄幅下行。截至發稿,市場主流 普板 價格5050元/噸,主流錳板價格5300元/噸。普板、錳板價格較上周下跌40元/噸,整體市場需求不及預期,價格支撐不足。本周從下游調研數據了解到,當前需求較去年同期減弱。從成交情況來看,下游采購較謹慎,跌后價會刺激部分需求釋放,隨期貨好轉,現貨價格處于相對低位時,市場成交情況良好。從區域價差來看,本周長三角區域價格走勢同步性較高,價差逐步縮小。庫存方面,據的周度庫存調研數據可知,上海中板資源量為12.29萬噸,較上周增加0.2萬噸,庫存總量有所增加,總量較多的倉庫主要是淞鐵庫、海光金屬、四發庫、寶智倉庫、淞港庫和綠安庫等。綜合來看,目前處于跌價行情,整體需求疲軟,貿易商利潤倒掛,預計下周上海市場中厚板價格或將小幅盤整為主。

                                                              京津冀:本周京津冀中厚板市場價格小幅下挫,成交偏弱。截至發稿,本地市場普中板14-20mm現報價在4980-5040元/噸。供應方面,冬奧會閉幕后京津冀地區部分高爐復產,中厚板產量有所增加。需求方面,馬上迎來“金三銀四”傳統旺季,需求預期偏樂觀,實際市場需求恢復緩慢,投機需求受到制約,終端需求尚未大規模釋放。市場方面,市場觀望氣氛受外圍避險情緒升溫及國內資本市場劇烈動蕩影響驟然上升,目前市場運行走勢與基本面關聯不是很大,更多的是被市場消息面及政策面主導,導致市場情緒反復波動。短期來看,在需求未得到有效確認之前,市場或仍將繼續反復震蕩調整。綜合預計,下周京津冀中厚板價格或震蕩調整運行。

                                                              廣州:本周廣州中厚板價格小幅趨弱,以韶鋼Q235B為例,現主流過磅價報5270-5280元/噸,其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過磅價5180-5270元/噸,價格較上周下跌20元/噸。市場方面,本周盤面震蕩下行,市場心態也逐步趨弱,下游整體采購也基本保持謹慎,不過考慮到短期內市場新資源補充有限,部分商戶也持觀望態度,全周市場中厚板現貨報價也僅小幅走低,成交整體表現欠佳。資源方面,由于本周內市場新資源到貨不多,加上逐步去庫存,現本地中厚板現貨庫存小幅下降,據同口徑了解,本周本地中厚板庫存量為21.9萬噸左右,較上周庫存減少0.4萬噸左右。綜合來看,隨著月底臨近且對于下個月新資源到貨將有所增量的預期,預計下周本地中厚板價格或將維持弱勢震蕩。

                                                              庫存方面:全國中板庫存總量為250.95萬噸,較上周減少0.14萬噸,庫存量出現拐點。

                                                              供給方面:本周開工率78.46%,周環比上升3.08%;鋼廠周實際產量129.52萬噸,周環比增加4.56萬噸;鋼廠產能利用率79.65%,周環比上升2.80%;鋼廠庫存71.21萬噸,周環比減少1.76萬噸。

                                                              對于下周:本周中厚板市場震蕩偏弱運行,鋼廠陸續復產,商家庫存開始有較多累積,需求方面,本周中厚板市場成交情況表現較弱,商家對后市看穩,綜合來看,預計下周中厚板市場或將盤整運行。

                                                               冷軋 :本周全國冷軋價格震蕩下行,成交表現疲軟?;久婵?,冷軋產量周環比繼續增加,廠庫周環比下降,社庫進一步累積。市場方面,本周黑色系期貨大幅下行,現貨市場價格緊跟期貨步伐。部分貿易商考慮到資金回籠問題,以促進成交為主,議價空間較大。

                                                              價格方面:本周全國冷軋價格震蕩下行,成交表現疲軟?;久婵?,冷軋產量周環比繼續增加,廠庫周環比下降,社庫進一步累積。市場方面,本周黑色系期貨大幅下行,現貨市場價格緊跟期貨步伐。部分貿易商考慮到資金回籠問題,以促進成交為主,議價空間較大。

                                                              供應方面:監測的29家冷軋板卷生產企業中,本周開工率85.11%,周環比增加2.13%;鋼廠產能利用率80.62%,周環比增加0.79%;鋼廠周實際產量為81.60萬噸,周環比增加0.80萬噸;鋼廠庫存38.86萬噸,周環比減少2.08萬噸。

                                                              庫存方面:24日本網監測26個城市庫存,本周冷軋板卷社會庫存144.27,周環比增加2.24,月環比增加19.01,年同比(公歷)增加21.36 ,年同比(農歷)增加19.97。(單位:萬噸) 24日本網監測29個城市庫存,本周冷軋板卷社會庫存220.78,周環比增加3.98,月環比增加32.18,年同比(公歷)增加38.80,年同比(農歷)增加36.03。(單位:萬噸)

                                                              對于下周:展望下周冷軋市場,筆者預計國內冷軋價格或將繼續偏弱運行。從供應面來看,冬奧會結束后,北方區域鋼廠陸續復產,鋼廠產能利用率或將進一步提升;庫存方面,3月份市場需求或將進一步釋放,但廠庫不斷往社庫轉移,社庫仍將高于同期水平,累庫壓力或將持續存在。市場方面,據貿易商反饋,2月份各大鋼廠結算價格普遍偏高,部分貿易商為促進成交加速回籠資金,利潤空間嚴重被壓縮。綜合來看,預計下周全國冷軋板卷價格或將持續窄幅震蕩偏弱運行。

                                                               型鋼 : 本周型鋼市場價格震蕩偏弱運行。相對而言現階段原材價格依舊堅挺,但現貨市場整體看漲情緒減弱,因此商家套現意愿偏強。另一方面,現階段市場整體庫存資源壓力不大,但考慮需求放量情況不及預期,因此商家報價整體偏弱。目前來看全國主流城市工角槽全國均價較上周下跌10元/噸,H型鋼全國均價較上周下跌20元/噸。

                                                              價格方面: 截止本周五收盤, 全國14個主要市場平均價格情況: 200*100H 型鋼全國均價4974元/噸,環比上周價格下跌26元/噸;300*300 H型鋼 全國均價5101元/噸,環比上周價格下跌26元/噸;400*200H型鋼5055元/噸,環比上周價格下跌34元/噸;588*300H型鋼5085元/噸,環比上周價格下跌26元/噸;5#角鋼5313元/噸,環比上周價格上漲2元/噸;16#槽鋼為5274元/噸,環比上周價格下跌3元/噸;25#工字鋼為5322元/噸,環比上周價格下跌11元/噸。

                                                              供應方面:本周全國工角槽開工率較上周增加23.5%,產能利用率增加8.71%;本周全國H型鋼開工率為61.29%,較上周持平,產能利用率為47.09%,較上周減少0.22%。全國工角槽鋼鋼廠廠內庫存總量為84.85萬噸,周環比減少8.47%;全國H型鋼廠廠內庫存總量為23.9萬噸,較上周減少0.6萬噸。

                                                              庫存方面: 據統計, 本周全國工角槽庫存77.05萬噸,較上周增加3.45萬噸;全國H型鋼庫存81.97萬噸,較上周減少1.34萬噸。

                                                              對于下周:

                                                              1、目前北方區域隨著冬奧會結束存在集中性復產,加之目前軋材企業依舊存在可觀的利潤,因此整體鋼廠的生產積極性較高,后續工角槽資源將緩解現階段市場資源偏低狀態。

                                                              2、當前生產企業整體出廠價格相對偏高,由于上游端挺價意愿較強,現貨資源補庫成本增加,因此市場圍繞庫存資源操作,節前庫存儲備較多的商家選擇低賣,而資源相對較少的區域則逐步趨于穩定。

                                                              3、目前階段來看,終端消費市場的整體需求尚未達到常規水平,但考慮到成本及資源均對價格有著一定支撐作用,因此后續市場價格繼續讓利空間減弱。

                                                              綜合預計,下周國內型鋼市場價格或弱勢盤整運行。

                                                               綜合來看, 本周國內鋼材市場價格弱勢運行。目前階段市場需求暫未處于完全復工的狀態,因此商家資源消化速度不及預期,部分商家存在較為明顯的套現心理。另一方面,近期對于原料價格的政策性調整使得市場觀望情緒加重,疊加目前階段國際因素導致的金融盤面波動則更加使得市場漲跌不定。因此對于下周,現貨市場價格或將處于震蕩偏弱的狀態。


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