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                                                            一周鋼市概覽 現貨價格回調為主(2.11-2.18)

                                                            2022-02-19  來源:中鋼網
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                                                              概述:本周現貨市場主流價格回落為主。隨著原材與期貨方面表現下跌,市場漲價氛圍快速減弱。與此同時,本周下游終端復工進度偏慢,加之部分品種冬儲資源利潤尚可,因此商家開始以套現為主,價格較上周存在明顯回調。

                                                              具體情況如下

                                                              【要聞速遞】

                                                              1、2月18日, 國家發改委等12部門發布《關于印發促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》。通知提出,做好 鐵礦石 、化肥等重要原材料和初級產品保供穩價,進一步強化大宗商品期現貨市場監管,加強大宗商品價格監測預警;支持企業投資開發鐵礦、 銅 礦等國內具備資源條件、符合生態環境保護要求的礦產開發項目;推動 廢鋼 、廢有色金屬、廢紙等再生資源綜合利用,提高“城市礦山”對資源的保障能力。

                                                              2、2022年2月17日,歐盟委員會發布公告稱,對原產于中國的鋼鐵緊固件(Iron or Steel Fasteners)作出反傾銷肯定性終裁,決定自公告發布次日起對涉案產品征收22.1%~86.5%的反傾銷稅。

                                                              3、2022年2月2日,加拿大國際貿易法庭(CITT)宣布繼續對原產于或進口自中國的鋼格板(Steel Grating)征收反傾銷稅和反補貼稅,稅率維持2016年4月18日加拿大國際貿易法庭頒布的征稅令不變,即反傾銷稅為85%,反補貼稅為13064元/公噸。

                                                              4、日前有消息稱 山東 菏澤 首套房貸款首付比例從此前的30%降至20%。另外,春節前后 重慶 、江西 贛州 的不少銀行已經將首套房貸首付比例降至20%。近期,全國已經有20多個城市住房公積金貸款上調住房公積金貸款額度、降低二套房首付比例等。

                                                              一、Myspic指數

                                                              

                                                              18日國內鋼材指數(Myspic)綜合指數報182.32點,周環比下跌1.92%。螺紋指數194.9,周環比下跌2.15%;熱卷指數177.27,周環比下跌2.48%; 中厚板 指數188.61,周環比下跌1.67%;冷板指數127.89,周環比下跌1%。

                                                              二、國內普 鋼價 格

                                                              

                                                              

                                                              細分來看:

                                                               建筑鋼材 :本周全國 建筑鋼材 價格整體呈現震蕩走低,其主要原因在于原料在政策監管下大幅走低,同時帶動了黑色系盤面整體走弱。在觀望情緒增加的背景下,需求釋放未超預期,整體價格出現走低。不過本周我網庫存數據發布,產量、庫存同比仍明顯低于去年同期,供給及庫存端仍給予價格帶來支撐。

                                                              價格方面:本周全國市場進一步恢復正常狀態,但原料的走弱打擊了市場信心,現貨端止盈去庫操作明顯,以價換量導致市場價格大幅下行。螺紋方面除 華南 、 華東 區域跌幅未超100元/噸,其余各區域價格跌幅均超100元/噸,跌幅在110-210元/噸;全國周均價下跌110元/噸。線材價格跌幅趨同,除 東北 、 華南 區域,其他各區域價格跌幅也都超100元/噸,全國周均價下跌119元/噸。

                                                              供應方面:據 統計,建材方面,分品種來看,螺增線降, 螺紋鋼 增量突出;分域來看, 華東 、 華中 、 華北 和 西北 整體增量較為明顯;分省份來看, 河北 、 浙江 、 福建 、湖南和 陜西 主要因節后設備復產和鐵水緩慢恢復而增量明顯,山西因冬奧會限產而減量明顯;從工藝來看,本周長短流程同步預期內同步增量。

                                                              庫存方面:據 統計,建材方面,節后第3周建材廠庫首次去化,去庫區域集中于 華東 、 華中 、 華南 和 華北 ;去庫省份集中于山西、 廣西 、 安徽 和云南。從工藝角度來看,因電爐企業節前備庫水平低,且最近才恢復生產,因此廠庫去化主力集中于長流程生產企業。目前降庫的主要原因在于元宵節后員工返鄉,企業復工復產,鋼廠出庫發貨和在途運輸條件1111.58萬噸,較上周(2022年2月11日)增加118.20萬噸,增幅為11.90%。去年同期庫存1278.89萬噸,同比減少167.31萬噸減幅為11.90%。

                                                              需求方面:本周下游陸續復工,實際需求較前期有所好轉。但就調研來看,下游終端基本在下周完成全面復工,本周成交中投機需求活躍度較高。從成交來看,本周日均成交量為7.44萬噸,較節前日均增加1.79萬噸,增幅為31.68%。

                                                              對于下周:

                                                              1、供給來看:目前來看,供應水平仍處相對低位,部分企業受冬奧會限產影響還未開始執行復產計劃,后期供應仍有增量預期,但因冬奧會結束即迎來殘奧會,后期增量空間仍相對有限。

                                                              2、需求來看:就調研來看,下周下游終端將基本完成全面復工,實際下游需求環比本周將會有所增加。另外冬儲期間,投機需求整體參與度相對偏低,而目前市場情緒謹慎樂觀,這也就意味著投機需求將進一步帶動市場需求的活躍度。

                                                              3、心態來看:當前在產量及庫存同比去年減幅明顯的背景下,當前現貨價格支撐仍存。但由于原料端因監管出現走低且目前存在不確定性影響下,市場悲觀情緒有所增加。并且在經歷21年后,市場操作更偏謹慎,在利潤可觀的情況,商家主動去庫意愿較為明顯。

                                                              綜合來看,預計下周本地 建筑鋼材 價格將呈整體呈現震蕩偏強趨勢運行。

                                                               熱軋 :本周國內 熱軋 板卷市場價格弱勢下跌。全國24個主要市場3.0mm 熱軋 板卷價格均價為5061元/噸,較上周下跌119元/噸;4.75mm 熱軋 板卷均價為5007元/噸,較上周下跌118元/噸。

                                                               華東 市場方面:今日 上海 熱軋 板卷市場價格小幅上漲。截至發稿,1500mm普碳熱卷主流報價4940-4960元/噸,1800mm寬卷報價5050-5060元/噸。1500mm低合金主流報價5090-5100元/噸,1800mm低合金報價5140-5160元/噸。今日黑色商品期貨市場震蕩上行,05合約收漲0.88%,早盤期貨持續小幅上行,但多數市場早盤報價持穩甚至逆勢小跌,午后期貨開始震蕩運行,市場整體情緒一般,成交較弱。本周 熱軋 板卷價格先跌后穩,整周下挫121元/噸。據 昨日公布的數據來看, 熱軋 板卷周度產量及社會庫存均出現回升,當前冬奧會對熱卷產量影響弱于預期,鋼廠存在復產預期,另外受全國范圍內疫情的影響,下游復工進度偏慢,需求尚未完全釋放。但前期原料端政策調控放緩,市場情緒基本釋放完畢,以及元宵節后多數企業生產將陸續恢復,需求將逐漸啟動,價格下行空間收窄。綜合來看,預計下周 熱軋 板卷價格或將維持震蕩為主。

                                                               華南 市場方面:整周市場價格震蕩下行,需求一般。目前主導鋼廠4.75mm以上普卷價格在4940-4950元/噸,低合金卷價格在5130-5150元/噸之間,整周 廣州 熱卷價格 較節前下跌100-120元/噸。市場方面,本周受盤面震蕩下行的影響,市場心態有所轉弱,雖期間價格稍有反彈,但整體仍表現為震蕩下行,不過臨近周終,門市及下游采購放量,低價成交表現尚可。資源方面,由于新資源持續到貨,加上整體去庫速度表現一般,現本地 熱軋 板卷現貨庫存繼續增加,據同口徑了解,本周本地 熱軋 板卷現貨庫存量為73萬噸左右,較上周庫存增加4.4萬噸左右。綜合來看,隨著現貨庫存逐步累積,市場去庫壓力逐步加大,預計下周本地 熱軋 板卷價格或將以震蕩盤整為主。

                                                               華北 市場方面:本周受黑色金屬期貨影響,現貨價格震蕩下行。其中 天津 地區熱卷較上周下跌160元/噸, 北京 地區 熱卷價格 較上周下跌180元/噸, 唐山 地區 熱卷價格 較上周下跌150元/噸。 邯鄲 地區 熱卷價格 較上周下跌120元/噸, 石家莊 熱卷價格 較上周下跌150元/噸。從月環比來看,京津冀 熱卷價格 較上月上漲160-170元/噸,從年同比來來看,京津冀地區 熱卷價格 較去年同期高290-420元/噸。市場方面,冬奧會限產影響仍在, 河北 區域鋼企節后交貨周期或延長至3月份;流通端,鋼廠發貨延緩及正逢下游陸續復工的緩沖期,商戶庫存多數維持正常水平,接單情況一般;需求端,據市場了解,下游復工復產情況各一,但元宵節之后基本到崗待產,下游企業表示接單均尚可,故 熱軋 板卷市場或迎來節后第一個采購旺季。庫存方面,其中 邯鄲 地區熱卷庫存較上周增加0.13萬噸, 唐山 地區熱卷庫存較上周增加0.2萬噸, 北京 熱卷庫存較上周持平, 天津 熱卷庫存較上周增加0.25萬噸, 石家莊 熱卷庫存較上周減少0.1萬噸。本周京津冀地區16家 熱軋 板卷樣本鋼廠24條產線中,本周16條產線處于生產狀態。京津冀地區鋼廠整體開工率為66.67%,實際周產量為88.22萬噸,較上周減少2.1萬噸,產能利用率61.27%,較上周前減少1.46%。廠內庫存20.47萬噸,較上周環比減少1.66萬噸。展望下周,冬奧會限產影響仍在, 河北 區域鋼企節后交貨周期或延長至3月份。下游復工復產情況各一,但元宵節之后基本到崗待產,下游企業表示接單均尚可,故 熱軋 板卷市場或迎來節后第一個采購旺季。綜合來看,預計下周京津冀地區 熱軋 板卷價格震蕩上行。

                                                              本周 熱軋 板卷周度產量及社會庫存均出現回升,主要原因:一、當前冬奧會對熱卷產量影響弱于預期,鋼廠存在復產預期;二、全國范圍內疫情影響,下游復工進度偏慢,需求尚未完全釋放。但前期原料端政策調控放緩,市場情緒基本釋放完畢,以及元宵節后多數企業生產將陸續恢復,需求將逐漸啟動,價格下行空間收窄。

                                                               中厚板 :本周全國 中厚板 市場大幅下跌,成交集中在上半周,下半周開始呈現疲軟態勢,市場需求尚待進一步打開。

                                                              市場方面: 上海 :本周 上海 市場 中厚板 價格 震蕩偏弱運行。截至發稿,市場主流 普板 價格5090元/噸,主流錳板價格5340元/噸。 普板 、錳板價格較上周下跌60元/噸,整體市場需求較弱,價格震蕩下行。從市場情況來看,原料價格受宏觀調控影響持續下挫,成材價格震蕩下行,下游觀望情緒較濃,采購較為謹慎。雖本周初市場陸續開工,但需求不及預期,本周成交整體偏清淡。從區域價差來看,周初 上海 價格較堅挺,周邊地區價格小幅下挫,價差逐步縮小,目前價差在10元/噸左右。庫存方面,據 的周度庫存調研數據可知, 上海 中板資源量為12.09萬噸,較上周增加0.04萬噸,資源量呈小幅上揚趨勢。綜合來看,貿易商心態尚可,而市場需求偏弱,預計下周 上海 市場 中厚板 價格 或將持震蕩走勢。

                                                              京津冀:本周京津冀 中厚板 市場價格大幅下跌,成交一般。截至發稿,本地市場普中板14-20mm現報價在5020-5060元/噸。近期發改委多部門對 鐵礦石 的價格調控,對黑色系盤面造成一定打擊,但今年以來國家對基建工程的支持政策消息出臺,對于市場情緒起到提振作用,前期價格雖然下跌,但多數貿易商對節后開工需求仍存預期,對于后市并不看空。從基本面來看,供應端 邯鄲 地區中板鋼廠基本恢復正常水平, 唐山 、 天津 地區仍個別檢修。終端需求陸續復工,實際需求釋放或將在2月底到3月初,當前市場成交表現一般,終端下游觀望情緒濃厚。綜合預計,京津冀 中厚板 價格 或震蕩偏強運行。

                                                               廣州 :本周 廣州 中厚板 價格 震蕩下行,以韶鋼Q235B為例,現主流過磅價報5280-5300元/噸,其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過磅價5200-5290元/噸,價格較上周下跌60-70元/噸。市場方面,本周受盤面震蕩下行的影響,市場心態有所趨弱,下游采購略為謹慎,因此多數貿易商選擇以價換量,全周市場 中厚板 報價小幅下跌,不過其中碳結板在下游采購放量的帶動下,整周成交較上周稍有改善。資源方面,雖本周成交情況稍有轉好,但整體降庫速度仍舊一般,現 中厚板 現貨庫存仍繼續累積,據同口徑了解,本周本地 中厚板 庫存量為22.3萬噸左右,較節上周庫存增加0.8萬噸左右。綜合來看,目前部分商戶心態偏空,下周或將仍以出貨為主,預計下周本地 中厚板 價格 或將以震蕩盤整為主

                                                              庫存方面:全國中板庫存總量為251.09萬噸,較上周增加8.29萬噸,其中 華北 區域增量占主要部分,周環比增加6.82萬噸。

                                                              供給方面:本周開工率75.38%,周環比上升1.54%;鋼廠周實際產量124.96萬噸,周環比增加0.55萬噸;鋼廠產能利用率76.85%,周環比上升0.34%;鋼廠庫存72.97萬噸,周環比減少3.27萬噸。

                                                              對于下周:總結:本周 中厚板 市場震蕩偏弱運行,鋼廠陸續復產,供給量正逐步恢復增加。需求方面,本周 中厚板 市場成交情況略好于上周,商家對后市看穩,綜合來看,預計下周 中厚板 市場或將小幅上漲。

                                                               冷軋 :本周全國 冷軋 價格震蕩下行,成交情況仍舊偏弱?;久婵?, 冷軋 產量周環比增量明顯,廠庫周環比下降,社庫延續增量。市場方面,周內黑色系期貨大幅走弱,現貨市場價格震蕩下跌, 冷軋 現貨價格隨著情緒面悲觀以及 熱軋 現貨價格下跌后震蕩下調。

                                                              價格方面:截至發稿,本周1.0mm 冷軋 均價為5566元/噸,環比跌54元/噸。主要市場價格如下: 天津 市場1.0mm鞍鋼天鐵冷卷報價5410元/噸,周環比跌110元噸; 上海 市場1.0mm寶鋼青山冷卷報價5640元/噸,周環比跌40元/噸; 廣州 1.0mm鞍鋼冷卷報價5490元/噸,周環比跌40元/噸。

                                                              供應方面: 監測的29家 冷軋 板卷生產企業中,本周開工率82.98%,周環比增加4.26%;鋼廠產能利用率79.83%,周環比增加2.44%;鋼廠周實際產量為80.80萬噸,周環比增加2.46萬噸;鋼廠庫存40.94萬噸,周環比減少2.77萬噸。

                                                              庫存方面:17日本網監測26個城市庫存,本周 冷軋 板卷社會庫存142.03,周環比增加2.86,月環比增加19.65,年同比(公歷)增加 22.35 ,年同比(農歷)增加17.70。(單位:萬噸)17日本網監測29個城市庫存,本周 冷軋 板卷社會庫存216.80,周環比增加5.31,月環比增加33.17,年同比(公歷)增加39.86,年同比(農歷)增加32.59。(單位:萬噸)

                                                              對于下周:展望下周 冷軋 市場,筆者預計國內 冷軋 下周延續震蕩趨弱運行。供應面看,節后鋼廠陸續加大供應, 冷軋 供應壓力較大;庫存看,周內市場進入全面復工復產,鋼廠資源陸續到貨,貿易商庫存壓力大幅增加,局部地區庫存壓力較大,下周 冷軋 延續累庫狀態;市場方面,據商家反饋,本周下游終端還未完全恢復采購,加之黑色電子盤本周震蕩下行,減少部分投機需求,本周整體成交表現偏弱。需求方面,下游將逐步復工,采購積極性不高,多觀望為主。綜合來看預計下周全國 冷軋 板卷價格或將窄幅震蕩偏弱運行。

                                                               型鋼 :本周 型鋼 市場價格以回調為主。目前階段受 鐵礦石 等原材價格下跌影響,坯料價格表現同步回落。與此同時,本周需求方面稍有好轉,市場節前儲備資源均有一定利潤,加之上周市場漲速過快,因此商家也有意回調以快速套現獲利。目前來看全國主流城市工角槽全國均價較上周下跌58-64元/噸, H 型鋼 全國均價較上周下跌44-46元/噸。

                                                              價格方面:截止本周五收盤,全國14個主要市場平均價格情況:200*100 H 型鋼 全國均價5000元/噸,環比上周價格下跌46元/噸;300*300 H 型鋼 全國均價5127元/噸,環比上周價格下跌43元/噸;400*200 H 型鋼 5089元/噸,環比上周價格下跌42元/噸;588*300 H 型鋼 5111元/噸,環比上周價格下跌44元/噸;5#角鋼5311元/噸,環比上周價格下跌64元/噸;16#槽鋼為5277元/噸,環比上周價格下跌66元/噸;25#工字鋼為5333元/噸,環比上周價格下跌58元/噸。

                                                              供應方面:本周全國工角槽開工率為20%,較上周增加1.7%;產能利用率為17.51%,較上周增加3.12%;本周全國 H 型鋼 開工率為61.29%,較上周持平,產能利用率為47.32%,較上周減少0.06%。本周全國工角槽鋼鋼廠廠內庫存總量為92.7萬噸,較上周減少5.26萬噸;全國 H 型鋼 廠廠內庫存總量為24.5萬噸,較上周減少0.95萬噸。

                                                              庫存方面:據 統計,本周全國工角槽庫存73.6萬噸,較上周減少1.31萬噸;全國 H 型鋼 庫存83.31萬噸,較上周減少0.37萬噸。

                                                              對于下周:

                                                              1、從坯材方面來看,本周北方坯材價格表現同步下調,雖然現貨表現本周也持續下跌,但整體軋材廠及高爐企業利潤壓縮并不明顯,因此相對而言除了北方依舊受冬奧會影響外,其他區域產量或隨著需求持續恢復而有所增量。

                                                              2、本周全國社庫整體去庫速度相對偏慢,終端需求的恢復速度相對不佳,因此鑒于成本下滑及節前現貨存在一定利潤,因此不排除后續商家依舊有加快套現的可能。

                                                              3、從后續市場情況而言,現階段的終端市場沒有達到完全復工的程度,但至下周整體復工進度會有加強。此外,本周的現貨跌幅已達到節后漲幅的一半,因此部分區域資源相對較多的市場將繼續讓利套現。而資源壓力相對不大的區域則保持盤整觀望。

                                                              綜合預計,下周國內 型鋼 市場價格或以盤整趨弱運行為主。

                                                               無縫管 :本周全國地區 無縫管 價格弱勢運行。

                                                              價格方面:截至2月18日全國27個主要城市108*4.5mm 無縫管 均價6029元/噸,較上周上漲19元/噸,本周全國部分地區 無縫管 價格補漲50-100元/噸。。

                                                              市場方面:周初有關部門約談 鐵礦石 相關企業, 鐵礦石 期貨本周大幅跳水,帶動期 鋼價 格弱勢運行,現貨價格受黑色期貨價格跳水影響,現貨價格亦是震蕩偏弱運行。本周全國 無縫管 商家全面開工,在期貨大跌影響下,然而本周全國 無縫管 均價小幅上行,主要原因是多數地區開工偏晚,本周多數地區 無縫管 價格以補漲為主。受期貨下跌影響,市場心態一般,本周整體 無縫管 成交弱于去年同期水平,目前商家主要以積極出貨為主。

                                                              管廠方面:本周原材料價格較大幅度下行,管坯累計下跌超過100元/噸, 無縫管 成本較大幅度回撤,全國部分 無縫管 廠陸續下調 無縫管 出廠價格,下調幅度為50-100元/噸,多數管廠價格持穩運行。本周管坯價格弱勢運行,然 無縫管 廠原料資源相對偏緊,管坯庫存短期難以大幅補充,預計原料端依然有支撐, 無縫管 價格下行空間有限;本周管廠訂單一般,市場需求并未完全釋放,全國管廠基本開工,少部分企業并沒有完全開工,本周供應小幅回升。本周廠內庫存較年前基本持平。

                                                              心態方面:本周期鋼弱勢運行, 無縫管 成交弱于去年同期,商家心態一般。

                                                              庫存方面:本周社會庫存較上周繼續小幅度累庫,本周全國 無縫管 社會庫存78.9萬噸,庫存增加1.28萬噸。

                                                              對于下周:

                                                              本周期 鋼價 格弱勢運行,原料現貨價格大幅跳水,成本端較大幅度回撤,本周 山東 管坯價格累計跌幅為90-120元/噸, 江蘇 地區管坯價格累跌110-130元/噸。全國多數 無縫管 廠持穩運行,部分管廠下調50-100元/噸。全國 無縫管 均價不降反漲,主要是全國多數市場價格補漲所致,目前全國市場成交一般,商家心態偏弱,多數商家目前是以積極消化庫存為主。由于目前商家新到資源價格偏高,老庫存陸續消化, 無縫管 價格下行空間有限。綜合來開,下周 無縫管 價格在期貨企穩下有望持穩運行。

                                                               焊管 :本周國內 焊管 市場價格漲跌互現,均價下跌,庫存較上周有所降低。據 盤點數據顯示:截至2月18日全國27個主要城市4寸*3.75mm 焊管 平均價格為5318元/噸,與2月11日平均價格5343元/噸跌25元/噸。庫存方面:全國 焊管 2月18日庫存為95.21萬噸,較2月11日95.66萬噸降低0.45萬噸。

                                                              本周管廠以及貿易商基本復產,開工率、產能利用率維持較高水平,春節前后冬儲庫存較低的形式逐步被改變。原料方面, 唐山 鋼坯 出廠含稅報4630元/噸, 唐山 355 帶鋼 市場價格較上周跌80元/噸,報4900元/噸。

                                                              需求方面,下游工程項目施工處于緩慢恢復階段,需求稍有增量,但受制于近日 焊管 價格 回落,部分下游采購商多存買漲不買降心態,多謹慎觀望。本周管廠調價幅度較大,管價以及成交量受原料價格以及盤面波動影響較大,宏觀消息面對于 鐵礦石 價格 的壓制,利空盤面,期貨市場本周多次跳水。

                                                              十五已過,南方市場工程項目逐步開工,對于鋼材需求量逐步釋放但受制于價格回落,部分下游采購商多存買漲不買降心態,多謹慎觀望。綜上,預測下周國內焊接 鋼管價格 或將持穩運行。

                                                              綜合來看,本周國內 鋼材市場 價格弱勢運行??傮w而言,現階段終端市場需求不佳,但隨著時間繼續推移,這一現象將逐步好轉。另一方面,北方市場整體供應依舊受冬奧會影響,因此后續供應增量部分相對有限。此外,雖然現階段政策層面高度關注原料價格,但隨著上周價格大幅回落過后,市場后續發展依舊存在不確定性,因此后續價格表現或圍繞庫存操作。綜合預計,下周國內 鋼材市場 價格或震蕩偏弱運行。


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